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2 jours – 14 heures
3 à 12 personnes
Inter / Intra
Formation destinée aux personnes souhaitant optimiser la prospection et le suivi de la relation client, tout en gérant le planning des collaborateurs.
Objectifs
Maîtriser les fonctions du CRM.
Organiser la base de données clients en conformité à la RGPD.
Gérer les agendas et les activités.
Créer des campagnes Marketing.
Conditions requises
Connaissance l’activité commerciale de l’entreprise.
Bonne pratique de l’outil informatique.
Fin de formation
Validation par évaluation.
Attestation de compétences.
Contenu de formation
Présentation de l’environnement Ebp CRM pro
Paramétrage global
L’’environnement du CRM
La création la société
Constitution de la base Tiers
Selon leur statut (Pistes, Contacts, Comptes)
Gestion des collaborateurs
Les échanges avec les tiers
Suivi commercial
La création des activités
Les opportunités de ventes
L’ avancement d’une affaire
La gestion du statut et des priorités de l’affaire
Gestion des agendas
L’agenda du commercial
La gestion des activités
Les fiches collaborateurs
Organisation d’une campagne marketing
La réalisation d’une campagne de publipostage
(e-mail, courrier, sms …)
L’analyse des statistiques
Liaison avec la gestion commerciale
Récupération automatique des données CRM
Création d’un devis en gestion commerciale
Analyse des tableaux de bord
Paramétrage des tableaux de bord
Classement des activités par priorité
Impressions et modèles de documents
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